Finansiell due diligence

Utvecklingen på förvärvsmarknaden med krav på lönsamma transaktioner har inneburit större behov hos köpare och säljare att, innan transaktionen, genomföra omfattande utvärderingar av förvärvsobjekten. Den ökande förekomsten av kontrollerade auktionsprocesser medför också större krav på tillgång till dedikerade resurser och expertis i samband med transaktioner.

Står du inför ett förvärv eller avyttring av en verksamhet eller delar av en verksamhet? Våra välmeriterade specialister erbjuder finansiell due diligence (FDD) tjänster – fristående eller som en integrerad del av en operationell eller kommersiell due diligence.

Vi kan bland annat hjälpa till med analys av historiska intäkter, kostnadsstruktur och lönsamhetsutveckling, finansiell ställning, rörelsekapitalbehov, kassaflöden, pensionsplaner samt analys av antaganden och konstruktion av budget och prognoser.

Vår analys och slutsatser ger dig värdefull beslutsinformation i samband med värdering av verksamheten, underlättar finansiering samt stöd vid förhandlingsbordet.

Som marknadsledande aktör har vi en mångårig och unik erfarenhet av att arbeta med olika kategorier av kunder med skiftande behov: Onoterade bolag, private equity bolag och börsbolag, såväl svenska som utländska. Vi har omfattande erfarenhet av finansiell due diligence i samband med försäljning och köp av små och stora verksamheter av skiftande slag, både i Sverige och utomlands.

Till ditt förfogande står högt kvalificerade transaktionsspecialister med erfarenhet från olika branscher. Vi kan sätta samman ett team och genomföra en anpassad due diligence som passar just dina behov. Tack vare vårt internationella nätverk kan du dessutom få rådgivning och förhandlingsstöd vid gränsöverskridande transaktioner och tillgång till specialister inom områden som pensioner, IT, miljö- och HR-frågor, specialister som på ett smidigt sätt utgör en del av det dedikerade team som hjälper er igenom förvärvsprocessen.

Typiska områden som kan ingå i en finansiell due diligence är:

• Analys av verksamhetens historiska intäkter och lönsamhet med syfte att förstå den finansiella utvecklingen i verksamhetens olika delar.
• Identifiering av underliggande trender rensade från jämförelsestörande poster.
• Analys av sammansättning och antaganden i lämnade prognoser.
• Genomgång av balansräkningar, rörelsekapitalbehov och kassaflöden.
• Identifiering av dolda över/undervärden samt risker i verksamheten.
• Analys av pensionsförpliktelser och kostnader